一、中國紡織服裝行業(yè)的概況及產業(yè)鏈分析
“一帶一路”是絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路,是中國目前的重要發(fā)展戰(zhàn)略。2013年9月,習主席在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學發(fā)表重要演講時首次提出共建絲綢之路經濟帶的倡議。2013年10月,習主席在印度尼西亞國會發(fā)表重要演講時提出共建21世紀海上絲綢之路的倡議。該戰(zhàn)略契合沿線國家的共同需求,為沿線國家優(yōu)勢互補、開放發(fā)展開啟了新的機遇之窗,是國際合作的新平臺。“黨的十九大”報告提出,中國要以“一帶一路”建設為重點,堅持引進來和走出去并重,遵循共商共建共享原則,加強創(chuàng)新能力開放合作,形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。作為中國傳統重點行業(yè)的紡織服裝業(yè),探討如何在“一帶一路”背景下抓住機遇,推進發(fā)展有著重要意義。
紡織服裝行業(yè)的上游是原輔料的制造,其中包括棉、麻、絲、毛的種植以及化工纖維的制造。中游則是纖維加工成紡紗,紡紗織造后坯布,坯布可分為針織、梭織和無紡布,最后印染整理后成為面料,面料的加工有印花、染色、整理。紡織服裝行業(yè)的下游則是面料裁剪縫制后的成衣制造以及品牌經銷。
二、中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展現狀分析
受益2017年以來消費升級不斷深化,總體需求尤其是高端板塊回暖,服裝家紡等零售情況向好,行業(yè)去庫存及品牌終端渠道調整漸入尾聲,以及制造端持續(xù)擴產、通過海外產能轉移降低成本,品牌服飾多品牌穩(wěn)步推進等有利因素,2018Q1紡織服裝板塊延續(xù)高速增長態(tài)勢。從板塊78家主要上市公司情況來看,2018Q1合計實現營業(yè)收入721億元,同比增長18.6%;
從板塊78家主要上市公司情況來看,2018Q1歸母凈利潤合計實現57億元,同比增長17.1%。
自2014年,紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入與企業(yè)利潤總額增速連年下滑,并于2017年達到底部。2018年1-4月,主營業(yè)務收入 同比增長4.7%至0.59萬億元,營收增速企穩(wěn)回升;
企業(yè)利潤總額同比增長0.9%至314.2億元,增速仍呈下滑趨勢。在零售景氣向好的背景下,紡織服裝板塊上市公司的營業(yè)收入、歸母凈利潤增速明顯高于紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)的整體增速,行業(yè)內馬太效應進一步加強,龍頭強者恒強。
從各子板塊走勢來看,服裝家紡板塊跌幅小于紡織制造。截至2018年6月8日,紡織制造板塊跌幅為12.47%,其中輔料和棉紡子行業(yè)跌幅最小,累計跌幅分別為1.27%、7.43%,跑贏行業(yè)指數11.20、5.04個百分點;
服裝家紡板塊跌幅為3.7%,其中休閑服裝、家紡、及女裝子板塊取得正收益,累計漲幅分別為13.09%、9.56%、7.49%,分別跑贏行業(yè)指數16.79、13.26、11.20個百分點。
相關報告:華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國紡織服裝業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》
三、“一帶一路”背景下中國紡織服裝業(yè)的發(fā)展策略分析
1、發(fā)揮互聯網+作用、重視產業(yè)信息化
信息系統集中處理及大數據分析快速改變著行業(yè)生態(tài),作為紡織服裝生產大國,必須融入最新的產業(yè)和技術發(fā)展趨勢,確立互聯網+的思維,重視產業(yè)信息化建設。一方面,中國紡織服裝行業(yè)信息化起步較早,應用面寬,經歷了由點到面,ERP、服裝CAD、CAM、CAPP、PDM和物流管理等多種應用系統,但應用比例仍有待提高。另一方面,企業(yè)要努力實現制造管理自動化、生產設備控制自動化、企業(yè)間協作網絡化,并充分借助跨境電子商務平臺及大數據技術開展跨境交易,做到數據共享、利益共享、戰(zhàn)略一致協調機制,構建產業(yè)信息化生態(tài),實現全球產業(yè)資源及市場信息匯集和共享,要加快建設信息化產業(yè)云平臺,集中各種國際化經營信息和創(chuàng)新要素,使得紡織服裝企業(yè)能早發(fā)現機會、早應對風險、早調整策略,實現整合資源、風險管控、協同發(fā)展、共贏機遇。
2、加強復合型人才的培養(yǎng)培育
“一帶一路”戰(zhàn)略的提出,使得對紡織服裝業(yè)從業(yè)人員提出了更高的要求,不僅要掌握和服裝相關的專業(yè)知識、專業(yè)技能,如服裝工藝、服裝設計等,還需要加強對服裝經營、企業(yè)管理、對外文化、語言等方面能力的提升。復合型人才成為市場上緊俏的人才需求區(qū)。
為此,高校一方面需要加強和改進專業(yè)、課程和教材建設。比如更新課程內容,調整課程結構,推進專業(yè)課程內容和職業(yè)標準相銜接,形成適應經濟發(fā)展方式轉變和產業(yè)結構調整要求的課程建設機制。另一方面構建產教結合、校企合作制度。出臺校企合作促進辦法,明確行業(yè)企業(yè)的職責,充分調動其積極性。完善行業(yè)指導教育分類政策,搭建行業(yè)指導和企業(yè)參與的制度化平臺。通過增加實戰(zhàn)人才的專業(yè)素質,以適應未來“一帶一路”戰(zhàn)略的大環(huán)境。
3、優(yōu)化資源配置,實現產業(yè)鏈與價值鏈的提升
一方面,在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下,紡織服裝企業(yè)要積極調整產業(yè)自身結構、進行轉型升級,優(yōu)化資源配置,“一帶一路”沿線國家的發(fā)展階段使得他們正經歷紡織服裝產業(yè)急劇發(fā)展的階段,其勞動力成本的優(yōu)勢利于中國進行紡織服裝領域的低端制造環(huán)節(jié)的國際化產業(yè)轉移,繼而著力國內發(fā)展科技創(chuàng)新,走產業(yè)價值鏈的高端環(huán)節(jié),如產品設計、技術研發(fā)、檢驗認證等借以提高產品價值鏈。
4、要加強紡織服裝領域的全球性品牌建設
中國全球知名品牌建設力度不夠,而ZARA、h&M集團和優(yōu)衣庫為代表的一批快時尚集團發(fā)展迅猛,與中國一些重點骨干企業(yè)的差距不但沒有縮小,反而在擴大。且紡織上游企業(yè)對品牌建設認識不足,重視不夠,認為終端企業(yè)才是品牌建設的重點,所以上游企業(yè)鮮有知名品牌。《中國制造2025》中指出,要更多的依靠中國品牌,實現從中國制造向中國創(chuàng)造、從中國速度向中國質量、從中國產品向中國品牌的轉變,從而完成中國制造由大變強的戰(zhàn)略任務。中國一直是中國制造業(yè)大國而非強國的重要原因之一就是世界知名品牌匱乏。國家層面的行動綱領將加大企業(yè)品牌創(chuàng)建的熱情,當前,企業(yè)應扎實做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹立品牌消費理念,開展品牌價值評價,推進品牌國際化進程。尤其是在品牌價值的維護和傳遞、美學創(chuàng)意資源的全球利用方面來努力。另一方面,可以加大對海外品牌的并購,利用國外原先知名品牌打造新形象、新市場。
四、中國紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析
中國是世界上規(guī)模最大的紡織品服裝生產國、消費國和出口國,是紡織產業(yè)鏈最完整、門類最齊全的國家,具有邁進世界紡織強國陣營的扎實基礎和明顯優(yōu)勢。隨著科技的發(fā)展以及互聯網+時代的到來,紡織業(yè)的未來將開辟出新的格局。
1、紡織企業(yè)國內西遷或東南亞建廠
近幾年,由于中國勞動力成本不斷趨升,東南亞地區(qū)勞工成本低的優(yōu)勢顯現,加上該地區(qū)各國實施的稅收及政策優(yōu)惠,許多紡織服裝企業(yè)紛紛掘金東南亞,到東南亞投資逐漸成為熱潮,尤其是對越南、柬埔寨、緬甸、老撾等國,投資者的興趣更是濃厚。2018年以來,包括天虹紡織、香港溢達集團、紅豆集團、魯泰紡織等數十家紡織企業(yè)紛紛到此地區(qū)拓展建廠。而同時在國內經濟發(fā)達地區(qū)的紡織企業(yè)也同樣在部署新疆等中西部地區(qū)建廠。
2、“互聯網+”開辟紡織新格局
在2015年兩會,互聯網+被寫入基本國策,克強總理的政府報告中指出,“互聯網+”計劃推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業(yè)結合,促進電子商務、工業(yè)互聯網和互聯網金融健康發(fā)展。
作為中國的傳統支柱產業(yè),“互聯網+紡織”將是改變紡織現狀的一大創(chuàng)舉,隨著2年發(fā)展,涌現出一大批“互聯網+”B2B平臺,其中不乏全球紡織網,阿里巴巴等老牌明星,也有鏈尚網,布聯網,搜布等新興平臺。電子商務帶給紡織行業(yè)的除了交易流程更加便捷,更多的是突破了原有的地域限制,將中國各地面料和服裝廠的供需聯合在了一起,從而解決傳統的賣布難和找布煩問題。
3、科技創(chuàng)新為行業(yè)注入新鮮血液
近來出現“機器換人”熱潮,其出發(fā)點是提高生產環(huán)節(jié)的自動化與高效率,以機器替代傳統的人工操作。2018年人工成本增長令紡織企業(yè)困難加劇,由此形成了這股熱潮。
2018年,紡織行業(yè)的科技創(chuàng)新能力大幅提升,多項行業(yè)關鍵技術取得進步并得到推廣,數字化、網絡化技術在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廣泛應用。企業(yè)重視并不斷加大科技投入取得成效,全行業(yè)有17項成果獲得國家科學技術獎。其中“筒子紗數字化自動染色成套技術與裝備”獲國家科技進步一等獎,650項成果獲中國紡織工業(yè)聯合會科學技術獎,規(guī)模以上企業(yè)有效發(fā)明專利數是“十一五”末的3.4倍。因此,創(chuàng)新驅動在行業(yè)的轉型升級發(fā)展過程中起到的帶動作用愈發(fā)明顯。